Um die Steuererklärung vorzubereiten, muss man manchmal erst den inneren Schweinehund überwinden. Mit unserer Checkliste geht das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen leicht von der Hand und wir können Ihre Steuererklärung schnell und effektiv umsetzen. Steuerlich absetzbare Kosten müssen Sie grundsätzlich nachweisen können. Dazu benötigen wir Ihre Belege, aus denen sich ergibt, wie viel Sie wann, wofür und an wen gezahlt haben. Also beispielsweise Quittungen, Kassenbeleg oder Kontoauszüge zu den folgenden Einkünften und Ausgaben:

Ihre Einkünfte:

Angestelltenverhältnis Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsnummer
Altersvorsorge Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer
Kinder: über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise/Wehrdienst/Arbeitslosenmeldung

unter 1 Jahr: Geburtsurkunde

Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich)

Nichtbeschäftigung Bescheide z.B. über Arbeitslosengeld/Elterngeld/Insolvenzgeld/Krankengeld/Mutterschaftsgeld
Private Veräußerungsgeschäfte Belege Einnahmen/Ausgaben/Jahresbescheinigung der Bank
Ruhestand Rentenbescheid, Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente/Witwenrente/Altersrente/private Rentenversicherung
Sparen Steuerbescheinigung der Bank, Erträge und Zinsen aus Versicherungen
Vermietung Mieteinnahmen, Grundstückskosten

Regelmäßige Ausgaben:

Arbeitszimmer & Arbeitsmittel Arbeitszimmer: Skizze /Miete/Nebenkosten/Bestätigung Arbeitgeber über Homeoffice

Arbeitsmittel: Büromaterial, Porto, Fachliteratur, ggf. Berufskleidung und Reinigung

Ausbildung/Fortbildung Ausbildung in nicht ausgeübtem Beruf

Fortbildung wie z.B. vom Gesellen zum Meister/EDV-Kurs/Sprachkurs/Buchhalter/Studium

Bewerbung Belege über Anzeigegebühren/Kopier-/Porto-/Fahrtkosten
Fahrtkosten Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitgeber. Zurückgelegt mit öffentlichen Verkehrsmitteln/Taxi/Pkw

Siehe hierzu auch unseren Artikel zum aktuellen Reisekostenrecht

Handwerkerleistungen/

haushaltsnahe Dienstleistungen

Rechnung des Handwerkers sowie entsprechender Zahlungs-/Überweisungsbeleg. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen Nachweis des Lohnanteils. Als Mieter Nebenkosten-/Hausgeldabrechnung.
Kinderbetreuung Kosten z.B. für Au Pair/Babysitter/Hort/Kindergarten/Kinderpfleger/Tagesmutter
Krankheit Quittungen/Rechnungen über Arztkosten/Apotheke/Heilpraktiker/Optiker
Scheidung/Unterhalt Rechtsanwalts-/Gerichtskosten

Unterhalt an Ehefrau/Kinder/Eltern/Großeltern

Spenden Spendenbescheinigung z.B. von karitativen Einrichtungen,politische Parteien oder Vereinen
Steuerberatung Beitrag Lohnsteuerhilfe/Rechnung Steuerberater
Umzug Kosten bei Arbeitgeberwechsel/Bezug Dienstwohnung
Versicherungen Beiträge zu Leben/Unfall/Kranken/Kfz-/Privathaftpflicht
Verpflegungsmehraufwand z.B. Dienstreisen/Einsatzwechseltätigkeit

Siehe hierzu auch unseren Artikel zum aktuellen Reisekostenrecht

Tipp: Da Kassenbons innerhalb von 1 bis 2 Jahren verblassen, empfiehlt es sich, diese bei ihrer Ablage zu kopieren und an die Kopie zu heften.

Unsere ausführlichen Checklisten senden wir Ihnen gerne zu. Ihr Anruf oder eine kurze Email genügen.