Um die Steuererklärung vorzubereiten, muss man manchmal erst den inneren Schweinehund überwinden. Mit unserer Checkliste geht das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen leicht von der Hand und wir können Ihre Steuererklärung schnell und effektiv umsetzen. Steuerlich absetzbare Kosten müssen Sie grundsätzlich nachweisen können. Dazu benötigen wir Ihre Belege, aus denen sich ergibt, wie viel Sie wann, wofür und an wen gezahlt haben. Also beispielsweise Quittungen, Kassenbeleg oder Kontoauszüge zu den folgenden Einkünften und Ausgaben:
Ihre Einkünfte:
| Angestelltenverhältnis | Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsnummer |
| Altersvorsorge | Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer |
| Kinder: | über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise/Wehrdienst/Arbeitslosenmeldung
unter 1 Jahr: Geburtsurkunde Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich) |
| Nichtbeschäftigung | Bescheide z.B. über Arbeitslosengeld/Elterngeld/Insolvenzgeld/Krankengeld/Mutterschaftsgeld |
| Private Veräußerungsgeschäfte | Belege Einnahmen/Ausgaben/Jahresbescheinigung der Bank |
| Ruhestand | Rentenbescheid, Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente/Witwenrente/Altersrente/private Rentenversicherung |
| Sparen | Steuerbescheinigung der Bank, Erträge und Zinsen aus Versicherungen |
| Vermietung | Mieteinnahmen, Grundstückskosten |
Regelmäßige Ausgaben:
| Arbeitszimmer & Arbeitsmittel | Arbeitszimmer: Skizze /Miete/Nebenkosten/Bestätigung Arbeitgeber über Homeoffice
Arbeitsmittel: Büromaterial, Porto, Fachliteratur, ggf. Berufskleidung und Reinigung |
| Ausbildung/Fortbildung | Ausbildung in nicht ausgeübtem Beruf
Fortbildung wie z.B. vom Gesellen zum Meister/EDV-Kurs/Sprachkurs/Buchhalter/Studium |
| Bewerbung | Belege über Anzeigegebühren/Kopier-/Porto-/Fahrtkosten |
| Fahrtkosten | Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitgeber. Zurückgelegt mit öffentlichen Verkehrsmitteln/Taxi/Pkw
Siehe hierzu auch unseren Artikel zum aktuellen Reisekostenrecht |
| Handwerkerleistungen/
haushaltsnahe Dienstleistungen |
Rechnung des Handwerkers sowie entsprechender Zahlungs-/Überweisungsbeleg. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen Nachweis des Lohnanteils. Als Mieter Nebenkosten-/Hausgeldabrechnung. |
| Kinderbetreuung | Kosten z.B. für Au Pair/Babysitter/Hort/Kindergarten/Kinderpfleger/Tagesmutter |
| Krankheit | Quittungen/Rechnungen über Arztkosten/Apotheke/Heilpraktiker/Optiker |
| Scheidung/Unterhalt | Rechtsanwalts-/Gerichtskosten
Unterhalt an Ehefrau/Kinder/Eltern/Großeltern |
| Spenden | Spendenbescheinigung z.B. von karitativen Einrichtungen,politische Parteien oder Vereinen |
| Steuerberatung | Beitrag Lohnsteuerhilfe/Rechnung Steuerberater |
| Umzug | Kosten bei Arbeitgeberwechsel/Bezug Dienstwohnung |
| Versicherungen | Beiträge zu Leben/Unfall/Kranken/Kfz-/Privathaftpflicht |
| Verpflegungsmehraufwand | z.B. Dienstreisen/Einsatzwechseltätigkeit
Siehe hierzu auch unseren Artikel zum aktuellen Reisekostenrecht |
Tipp: Da Kassenbons innerhalb von 1 bis 2 Jahren verblassen, empfiehlt es sich, diese bei ihrer Ablage zu kopieren und an die Kopie zu heften.
Unsere ausführlichen Checklisten senden wir Ihnen gerne zu. Ihr Anruf oder eine kurze Email genügen.
